聚焦集美！關(guān)注產(chǎn)業(yè)投資，打造最市場化的引導(dǎo)基金｜觀瀾財經(jīng)

楊昕 2019-03-08 19:39 分類: 觀瀾財經(jīng) 收藏

廈門是中國改革開放一個精彩的縮影，廈門市各區(qū)的生動實踐就是印證廈門改革開放的鮮活樣本。近年來，集美區(qū)在旅游，文化，教育，經(jīng)濟等各方面都做出了杰出貢獻，而產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金作為集美區(qū)的突出特點，已經(jīng)成為了集美區(qū)對外的一張閃亮名片。

廈門集美區(qū)《2019年政府工作報告》中特別指出：2018年集美區(qū)產(chǎn)業(yè)投資取得優(yōu)異成績，全市首個基金聚集區(qū)落地集美開業(yè)，吸引166家股權(quán)投資類企業(yè)注冊，管理規(guī)模達160億元，成為推動創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展的重要推手。

廈門市集美區(qū)產(chǎn)業(yè)投資有限公司（簡稱集美產(chǎn)投）作為集美區(qū)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金的運營機構(gòu)，自2015年4月成立以來，積極引導(dǎo)社會資本匯聚集美，促進集美區(qū)新興產(chǎn)業(yè)、支柱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級，實現(xiàn)資本的長期增值。【觀瀾財經(jīng)】近日采訪到了集美產(chǎn)投董事長吳祥江和集美產(chǎn)投總經(jīng)理助理許睿達，通過他們，讓我們來詳細了解集美區(qū)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金。

創(chuàng)立三年，參股子基金達31支

斐然成績，基金規(guī)模超138億

2015年，為創(chuàng)新財政資金分配方式，更好地發(fā)揮財政資金的引導(dǎo)放大作用，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和中小企業(yè)加快發(fā)展，集美區(qū)設(shè)立產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金。通過搭建完善的“直接融資+間接融資”投融資服務(wù)體系，更好地發(fā)揮財政杠桿作用，運用基金、創(chuàng)投、擔(dān)保等各類金融工具，助推集美產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

在此基礎(chǔ)上，集美區(qū)還打造了高端基金小鎮(zhèn)——杏林灣基金聚集區(qū)，努力營造一個政策對話、信息互通、資源共享的投融資生態(tài)，希望更多的基金等金融機構(gòu)植根于此，為集美區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供更大的支持。

集美產(chǎn)投董事長吳祥江表示：

“

集美產(chǎn)投一直致力于打造一支專注于市場的團隊，用市場化的方式來運作政府引導(dǎo)基金，用高效、專業(yè)、市場化的服務(wù)幫助落地集美的各股權(quán)投資機構(gòu)以及企業(yè)。

”

目前集美產(chǎn)投在三個方面做出優(yōu)異成績：

一、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金方面，截至2019年2月，區(qū)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金理事會累計批復(fù)參股子基金31支，子基金總規(guī)模約138億元，區(qū)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金合計承諾出資22億元，財政資金杠桿超6倍，區(qū)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金在基金數(shù)量和規(guī)模上保持全市各區(qū)第一。

二、融資擔(dān)保方面，截至2018年12月，區(qū)擔(dān)保公司的擔(dān)?？傤~約7.95億元，未發(fā)生代償，在全市17家開展企業(yè)融資擔(dān)保業(yè)務(wù)的擔(dān)保機構(gòu)中代償控制指標排名第一，在保余額等其他綜合指標排名保持前列。

三、園區(qū)運營方面，杏林灣基金聚集區(qū)，目前已經(jīng)吸引178家股權(quán)投資類企業(yè)注冊，管理規(guī)模達189億元。而集美高校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園，在孵包括國家青年千人計劃、雙百人才計劃等31個項目。

明確核心定位

用心打造三大優(yōu)勢

集美產(chǎn)投作為集美區(qū)財政的出資代表及受托管理機構(gòu)，是區(qū)政府開展天使投資引導(dǎo)基金、創(chuàng)投基金、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金業(yè)務(wù)的平臺，定位為產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)和創(chuàng)業(yè)支持，重點引導(dǎo)社會優(yōu)秀資本匯聚集美，通過積極推進“參股子基金+直接投資”發(fā)展戰(zhàn)略，促進集美區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展和升級，實現(xiàn)資本的長期增值。

針對這一核心定位，目前集美產(chǎn)投主要關(guān)注機械裝備、軟件和信息服務(wù)、文化創(chuàng)意與旅游、現(xiàn)代物流、新材料、都市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)六大產(chǎn)業(yè)。對此，集美產(chǎn)投吸引一批以集美區(qū)重點發(fā)展的六大產(chǎn)業(yè)鏈為投資領(lǐng)域的基金管理公司，如深創(chuàng)投紅土基金、賽富金鉆基金都是以信息服務(wù)業(yè)為主投領(lǐng)域，國信弘盛基金、金磚一創(chuàng)基金主要以高端裝備制造業(yè)為主，這樣就更好的發(fā)展集美的產(chǎn)業(yè)。

在產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)上集美產(chǎn)投總經(jīng)理助理許睿達表示：

“

集美區(qū)將會有針對性地引進契合產(chǎn)業(yè)和相關(guān)投資機構(gòu)，把錢用在刀刃上，對于基金所投項目及其他優(yōu)秀企業(yè)，我們會以貼心的服務(wù)協(xié)助企業(yè)落地我區(qū)。

”

集美產(chǎn)投取了得一系列成果，這主要源于其三大優(yōu)勢：

一、管理模式方面，由于以往的政策條例對投資公司造成了太多限制，容易使部分公司產(chǎn)生不理智行為，單純?yōu)榱送瓿赏顿Y任務(wù)。針對這樣的情況，集美產(chǎn)投采用市場化運作，即派人參加基金的投委會，充當(dāng)觀察員的角色，但是政府并不干預(yù)基金運作的具體進程，這樣就既能夠貫徹政府的意圖又符合市場化運作的要求。

二，收益模式方面，集美區(qū)政府引導(dǎo)基金與其他出資人一起同股同權(quán)承擔(dān)風(fēng)險、享有收益。鼓勵基金在集美多投，政府會讓渡自己的利益給基金管理人或者基金其他出資人。

三、團隊建設(shè)方面，各部門從上至下都十分重視產(chǎn)業(yè)投資工作，積極服務(wù)于入駐機構(gòu)和企業(yè)，形成高決策效率，高務(wù)實的團隊。

集美“金融服務(wù)高地”

以服務(wù)助優(yōu)質(zhì)機構(gòu)落地

杏林灣基金聚集區(qū)作為集美區(qū)級產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金的“升級版”，不同于其他地方的基金小鎮(zhèn)，其主要依托于集美區(qū)政府產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金，更好地為創(chuàng)新企業(yè)提供支持和保障，助力集美區(qū)域經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級。目前大多數(shù)基金公司有以下幾點訴求，一是尋找一個能拎包入住的辦公區(qū)域，不用去操心裝修及其他軟件問題，二是獲得更多本地優(yōu)質(zhì)的投資資源和合作機會。

對此，杏林灣基金聚集區(qū)通過發(fā)揮政府產(chǎn)業(yè)基金在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型中的引領(lǐng)作用，以優(yōu)惠的股權(quán)扶持配套政策，重點吸引天使基金、創(chuàng)業(yè)基金、產(chǎn)業(yè)基金、并購基金及其基金管理機構(gòu)集聚，為其營造共贏共生的圈層生態(tài)，推動產(chǎn)業(yè)與資本對接，致力于構(gòu)建廈門最具影響力“產(chǎn)城融合”的金融服務(wù)高地。

杏林灣基金聚集區(qū)依靠集美區(qū)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和政策優(yōu)勢，為基金管理機構(gòu)提供涵蓋“募、投、管、退”基金管理全生命周期的落地服務(wù)，對符合入駐的基金提供三年免租政策，同時由專業(yè)團隊全面解答政策和操作層面疑問，協(xié)助入駐企業(yè)辦理各項事務(wù)。

提到基金落地集美時吳祥江說：

“

許多基金管理機構(gòu)都有急需解決的痛點，例如基金管理機構(gòu)在投資時一般受到很多限制，對基金的反投比例有規(guī)定，獎勵政策有限制等。對此，集美區(qū)針對廈門地區(qū)的具體情況，制定了一系列相應(yīng)的政策以吸引優(yōu)質(zhì)的機構(gòu)入駐集美。

”

杏林灣基金聚集區(qū)如此優(yōu)美的環(huán)境和專業(yè)的服務(wù)自然吸引了一批優(yōu)質(zhì)基金，德豐嘉潤基金作為集美政府引導(dǎo)基金參股的代表性基金，該基金設(shè)立基金規(guī)模11.6億元，系德屹資本首支基金，集美區(qū)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金從立項到首輪出資僅用時39天。

▲德屹資本董事長朱德貞

基金管理機構(gòu)德屹資本董事長朱德貞表示：“集美區(qū)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金采用“政府引導(dǎo)、市場運作”的模式，對投資外地企業(yè)遷入或在廈設(shè)立子公司等均可計算區(qū)域投資額，充分發(fā)揮了“資本招商”效應(yīng)，也進一步拓寬了基金的市場化運作，實現(xiàn)了共贏，后續(xù)還將吸引更多優(yōu)秀項目來集美?！?/span>

目前德屹資本主要投向醫(yī)療健康，信息服務(wù)、現(xiàn)代物流、文化傳媒領(lǐng)域，關(guān)注企業(yè)服務(wù)、消費升級兩大主題，挖掘經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、新興產(chǎn)業(yè)、技術(shù)升級以及創(chuàng)新政策帶來的投資機會。德豐嘉潤基金投資了美柚、京頤股份、縱目科技、京東金融、唯捷城配等行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)。

在德豐嘉潤基金投資的企業(yè)里，唯捷城配就是集美區(qū)一家極具代表性的優(yōu)秀企業(yè)，于2014年成立于廈門，后2018年6月獲1.16億元Ｂ輪融資，現(xiàn)已成為B2B同城配送領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。

2017年在公司遷回廈門的過程中，唯捷物流總經(jīng)理王琦欣喜地表示：“公司從上海遷入廈門，在集美區(qū)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金工作人員的全程配合下，從工商變更到稅務(wù)遷移都相當(dāng)順利。”王琦還表示：“此次選擇集美，除了看中廈門優(yōu)越營商環(huán)境和貼心的政府服務(wù)外，還有一個重要的原因——2016年廈門市和集美區(qū)兩級產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金共同出資參與設(shè)立的德豐嘉潤基金?！?/span>

為了更好地服務(wù)于基金機構(gòu)和企業(yè)，集美產(chǎn)投制定了一系列貼近市場的政策，讓企業(yè)能夠切實的享受到政策優(yōu)惠。

“最市場化”的政策

做最面面俱到的服務(wù)

談到政策優(yōu)惠時，吳祥江熱情的解釋到：

“

為了不斷貼近市場，在集美產(chǎn)投成立三年多的時間里，政策不斷修改，至今已經(jīng)修改了三稿。我們根據(jù)投資人的需求不斷去完善政策制度，制定可實際落實的、基金方便享受的優(yōu)惠政策。此外，我們力求做到服務(wù)完善，對于基金落地后的各項政策服務(wù)，獎勵申請，基金只需要將材料報備之后，將由我們?nèi)珯?quán)包辦，為基金提供一站式服務(wù)。

”

在2018年初，集美區(qū)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金理事會辦公室修訂并發(fā)布了《廈門市集美區(qū)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金理事會章程》、《廈門市集美區(qū)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金管理暫行辦法》、《廈門市集美區(qū)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金設(shè)立產(chǎn)業(yè)子基金管理暫行辦法》等八份辦法。

讓我們來一起看看修訂后的辦法有些什么！

政策一圖解答可戳原文鏈接：政策|集美區(qū)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金管理辦法修訂！設(shè)立更高效、收益更豐厚！

申報條件

1、子基金規(guī)模不低于1億元，子基金首期出資不低于30%，引導(dǎo)基金出資比例不高于30%，優(yōu)先支持具備產(chǎn)業(yè)背景的出資人發(fā)起設(shè)立的基金。除引導(dǎo)基金外，社會募集部分應(yīng)取得50%及以上的出資承諾函。

2、管理團隊至少有三人，具備5年以上股權(quán)投資或相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資經(jīng)驗。此外，基金關(guān)鍵人在本基金完成70%投資前，不得擔(dān)任其他基金關(guān)鍵人。

3、在擬投資的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)，至少有3個投資成功案例，在廈門市或集美區(qū)有一定的擬投項目儲備。

設(shè)立要求

雙注冊：基金主體注冊在集美區(qū)，基金管理機構(gòu)注冊在集美區(qū)

小提示：因基金業(yè)協(xié)會備案周期問題，可采用過渡期安排，即基金設(shè)立時可由外地已備案基金管理人代進行基金備案，待設(shè)立于集美區(qū)的基金管理基金備案后再更換，要求基金管理費及績效分成均由設(shè)立于集美區(qū)的基金管理機構(gòu)收取。

區(qū)域投資額要求

總體要求：投資于集美區(qū)的投資總額不低于引導(dǎo)基金對該產(chǎn)業(yè)子基金出資額

計算方法：

1、投資集美區(qū)內(nèi)企業(yè)，按子基金實際投資金額計算。
2、投資區(qū)外企業(yè)且區(qū)外企業(yè)遷入集美區(qū)，則投資于集美區(qū)企業(yè)的投資總額按實際投資額的兩倍計算。
3、投資區(qū)外企業(yè)且該企業(yè)在集美區(qū)進行實際投資。若子基金投資的區(qū)外企業(yè)在集美區(qū)設(shè)立子公司，或?qū)绤^(qū)公司進行投資，則此部分實際投資金額也將計入該子基金投資于集美區(qū)企業(yè)的投資總額。

讓利條款

在基金清算時，若基金對集美區(qū)項目的投資總額超過集美區(qū)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金出資額*1.2，則將集美產(chǎn)投收益的10%讓利給基金管理機構(gòu)或其他合伙人；若超過集美區(qū)引導(dǎo)基金出資額*1.5，則將集美產(chǎn)投收益的20%讓利給基金管理機構(gòu)或其他合伙人.

其他政策

1、簡化流程：在投資金額不超過國家、省、市等上級引導(dǎo)基金或國有控股企業(yè)最大出資金額的前提下，可直接進入理事會最終決策階段。

2、免費服務(wù)：集美區(qū)外聘專業(yè)財務(wù)團隊負責(zé)股權(quán)投資類企業(yè)的工商登記工作，費用由區(qū)財政承擔(dān)。

3、優(yōu)先對接：針對基金引進項目落戶集美，區(qū)相關(guān)產(chǎn)業(yè)主管部門優(yōu)先對接，提供相關(guān)落戶服務(wù)及政策配套（租金減免、經(jīng)營補貼等）。

4、享受雙政策：市區(qū)兩級政府均出臺股權(quán)投資類企業(yè)扶持政策，可同時享受。

集美產(chǎn)投將始終致力于打造最市場化的引導(dǎo)基金，為集美產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供強勁動力，【觀瀾財經(jīng)】將與您一起持續(xù)關(guān)注集美區(qū)后續(xù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

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