福建電子信息集團助力,福光股份沖擊福州“科創(chuàng)第一股”!|觀瀾財經(jīng)

陳晨 2019-03-29 20:50 分類: 觀瀾財經(jīng) 收藏

繼特寶生物之后，福建又一家企業(yè)將赴科創(chuàng)板上市。

福光股份上市申請獲受理
福州迎來科創(chuàng)板第一股

3月28日，上交所科創(chuàng)板上市審核系統(tǒng)公布了新一批科創(chuàng)板受理企業(yè)名單，福建福光股份有限公司位列其中，這是繼特寶生物之后，福建省第二家申請科創(chuàng)板上市獲受理的企業(yè)，也是福州“科創(chuàng)板第一股”。福光股份的保薦機構(gòu)為興業(yè)證券，福光股份是興業(yè)證券首個獲得受理的項目。

在興證投行的專業(yè)輔導(dǎo)下，福光股份在三個月內(nèi)即完成全部申報準備工作，并于3月28日完成在科創(chuàng)板上市的申報工作，可謂神速。

福光股份成立于2004年，總部位于福建省福州市馬尾區(qū)，專業(yè)從事軍用特種光學(xué)鏡頭及光電系統(tǒng)、民用光學(xué)鏡頭、光學(xué)元組件等產(chǎn)品科研生產(chǎn)，是福建省重要的軍民融合企業(yè)、全球光學(xué)鏡頭的重要制造商，也是國內(nèi)光學(xué)鏡頭行業(yè)龍頭企業(yè)。

據(jù)招股說明書顯示，目前同行業(yè)可比上市公司的平均市盈率為32.56至 38.04 倍，同行業(yè)可比上市公司平均市凈率為 2.86 倍至 3.34 倍。參考同行業(yè)可比上市公司的最低市盈率、市凈率，福光股份對應(yīng)的市值分別為17.72億元、16.30億元。

* 主要財務(wù)數(shù)據(jù)及財務(wù)指標，來源：招股說明書

此外，福光股份最近一年凈利潤為 9,138.64 萬元，營業(yè)收入為 55,199.71 萬元，符合科創(chuàng)板上市標準一的規(guī)定：“預(yù)計市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣 1 億元”。

此次福光股份申請科創(chuàng)板上市擬發(fā)行3880萬股，擬融資金額為6.51億元。

產(chǎn)品用于“神州”、“嫦娥”
安防鏡頭銷量全球第三

作為國內(nèi)重要的軍民融合企業(yè)及光學(xué)鏡頭行業(yè)龍頭，福光股份的產(chǎn)品在軍用及民用領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用，更與眾多國內(nèi)外知名企業(yè)保持密切合作。

目前，福光股份的主要產(chǎn)品包括激光、紫外、可見光、紅外系列全光譜鏡頭及光電系統(tǒng)，主要分“定制產(chǎn)品”、“非定制產(chǎn)品”兩大系列。

* 福光股份福清2號科研生產(chǎn)基地

“定制產(chǎn)品”系列主要包含軍用特種光學(xué)鏡頭及光電系統(tǒng)，廣泛應(yīng)用于“神舟系列”、“嫦娥探月”、“火星探測”、“遼寧號”等重大國防任務(wù)及無人機、武裝直升機、遠望 3 號測量船、“紅旗”、“紅箭”系列等尖端武器裝備，核心客戶涵蓋中國科學(xué)院及各大軍工集團下屬科研院所、企業(yè)，是國內(nèi)最重要的軍用光學(xué)鏡頭、光電系統(tǒng)提供商之一。

“非定制產(chǎn)品”主要包含民用安防鏡頭、車載鏡頭、紅外鏡頭、物聯(lián)網(wǎng)鏡頭、AI 鏡頭等激光、紫外、可見光、紅外全光譜鏡頭，廣泛應(yīng)用于平安城市、智慧城市、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、智能制造等領(lǐng)域，是華為、安訊士、博世、霍尼韋爾、?？低?、大華股份等國內(nèi)外知名企業(yè)的主要鏡頭提供商。

近年來，福光股份還積極布局物聯(lián)網(wǎng)鏡頭、AI鏡頭等新興領(lǐng)域，并與華為、曠視科技、依圖科技、云從科技、地平線、?？低暤热斯ぶ悄苤髽I(yè)建立了合作關(guān)系。

* 主營業(yè)務(wù)收入分產(chǎn)品構(gòu)成情況，來源：招股說明書

目前，非定制產(chǎn)品為福光股份主要營收來源，近三年營收占比均超過85%，其中變焦鏡頭為公司核心產(chǎn)品，營收占比超60%。而定制產(chǎn)品近三年營收占比不斷提升，2018年有較大增長。

據(jù) TSR 的報告，2017年福光股份在全球安防鏡頭銷量市場占有率達到 11.8%，全球排名第三，其中變焦鏡頭全球銷量排名第二，市場占有率約為 8.9%。2016 年在全球 4K 高清鏡頭的市場占有率達到 65.8%。

此外，公司研發(fā)投入的營收占比近三年逐步提升，2016-2018年分別為4.94%、 5.01%和8.21%。截止2019年3月6日，公司共擁有175項發(fā)明專利、166項實用新型專利和4項外觀專利，多項技術(shù)為行業(yè)首創(chuàng)。

福建電子信息集團“妙手回春”
興業(yè)銀行、廈門國貿(mào)均有參股

從福光股份的股權(quán)結(jié)構(gòu)來看，目前公司控股股東為中融投資，持有股份比例為36.73%。董事長何文波合計持有公司37.69%的股份，為公司的實際控制人。福建省電子信息集團持有公司股份29.62%，為公司第二大股東。除此之外，福建上市公司興業(yè)銀行和廈門國貿(mào)也通過興業(yè)國際信托有限公司，入股興晟福光，間接持有公司股份。

* 來源：招股說明書

何文波為福建省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟總干事長，福建省青年企業(yè)家協(xié)會會長，現(xiàn)任福建福光股份有限公司董事長、法人代表。曾榮獲“2009年海西創(chuàng)業(yè)英雄”、“2009年福建省優(yōu)秀青年企業(yè)家”、“福建省第三批科技創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才”、“改革開放40年40位福建最有影響力企業(yè)家”等榮譽。2019年2月3日，何文波入選第四批國家“萬人計劃”科技創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才。

* 福光股份董事長何文波

福光股份的前身為國有軍工企業(yè)。2004年以前，由于研發(fā)實力不足，企業(yè)訂單和銷售收入持續(xù)下滑，連年虧損，瀕臨破產(chǎn)。作為當時福建省電子信息集團的成員企業(yè)，走市場化的道路成為了國有企業(yè)改革的唯一出路。

為了挽救福光，福建省電子信息集團做出了大膽的嘗試，讓出控股權(quán)，讓民營資本來當企業(yè)的大股東。2005年，何文波作為民營大股東入主福光，開始了全面的改革發(fā)展。實施混合所有制改革后，福光既有國有軍工企業(yè)長期積累的系統(tǒng)化、規(guī)范化運營傳統(tǒng)，又增加了民營機制的靈活性、高效率，為公司帶來了活力。

如今福光不僅是國內(nèi)重要的軍民融合企業(yè)，也成為了福建省國企改革的一面旗幟。

科創(chuàng)板開閘兩周
28家企業(yè)喜獲“通行證”

3月29日晚間，上交所科創(chuàng)板新增披露了9家受理企業(yè)名單。截止目前，上交所科創(chuàng)板共計受理了28家企業(yè)的上市申請，其中廣東有5家企業(yè)獲受理，北京、江蘇、浙江各有4家，上海有3家、福建、湖北各有2家，安徽、山東、天津、黑龍江分別有1家。

* 3月29日新增9家科創(chuàng)板受理企業(yè)

從目前獲受理企業(yè)的行業(yè)分布來看，計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)數(shù)量最多，有10家企業(yè)。此外，專用設(shè)備制造業(yè)擁有7家，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)擁有4家，醫(yī)藥制造業(yè)擁有3家，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、儀器儀表制造業(yè)、鐵路船舶航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)分別有1家。

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